差价合约(CFDs)是复杂的交易工具,杠杆的特性存在快速亏损的高风险。在与INFINOX交易差价合约时,74.94%的零售投资者账户存在亏损。 您应该认真考虑您是否理解差价合约的执行机制,以及您是否有能力承担亏损的高风险。

外汇投资策略该如何拟定?

外汇投资策略

一、操作方向
首先考量外汇市场短、中、长期趋势的方向,决定欲进行的操作是属于那一种,从而进行操作上的布局。长线的操作方向首重“势”,顺着行情所走的方向操作,不要主观的预设顶部与底部。中线的操作较重“量”,亦即是市场中量价配合的表现,在中期波段走势之中,量价关系透露出相当重要的讯号,配合技术面的走势分析,作为操作上的参考。在短线的操作方面,重点在于“破”,例如久盘之后的突破,纯粹从技术面的角度去寻求最佳的进场点,以短线的外汇技术分析作为进出场的依据。

二、资金规划
决定外汇交易操作的方向之后,必须作好整体的资金规划。首先决定欲操作的部位有多大,通常以投入资金为参考,长期部位可以较高的资金比例投入,短期部位最好不要超过总投入资金的三分之一。在资金控管方面,最忌孤注一掷,倘若一次行情看错时即将所有的资金赔入,后续就没有资金再进行操作了。此外,在策略订定时,须先行计算进行操作之后的盈亏比,通常以3:1较符合投机的原则,若每次进场均维持3:1的盈亏比,每次交易赚钱时将获利的50%加入下一笔交易作为交易金额,亏损时下一笔交易金额即扣除亏损金额减量经营,则即使只有二分之一的胜率,进场交易五次其亏损的机率为0.1875,以长期的角度看来,亏损的机率几乎趋近于零。因此,良好的资金规划几乎决定了操作策略的良莠,千万不可小看它。

三、攻守要有计划
外汇投资策略的拟定首重防守,有了稳固的防守计划始能对外进行攻击,好比两军交战。若没有坚强的后盾或灵活的退路,则其胜算必然不高。在开始进行外汇交易之初,经常会面临外汇行情上下冲刷,时而获利时而亏损的窘状。倘若未达防守的底线,切勿躁进,须有耐心与自律,避免因情绪的起伏影响操作的成败。在外汇交易策略拟定之时,亦须拟好进攻策略。完善的攻守计划可以在进场外汇交易之前即了解每笔交易的最大亏损,在能力可以承受的范围之下,面对短期的外汇市场波动即能处之泰然。

四、止损点的设置
面对不同阶段的操作,止损点的设置亦有不同。在外汇交易长线的操作方面,止损的选择上需要较高的比重,所占的资金比例较高,以防因一时的反向行情而被扫出场。中线操作止损的选择通常倾向于外汇技术面分析,以目前外汇走势的趋势线或前波高低点作为参考依据。在止损的选择倾向于更小的格局,常以前日高低点或开收盘价作为参考。此外,尚须要考虑时间止损的设置,在拟定外汇投资操作策略之前即要假设本波段外汇行情能持续的时间,在外汇行情出现应发动而未发动的走势时,必须以时间停损因应,此种止损多半应用于假突破走势,其设置难度较高,需要丰富的外汇市场经验,但投资人可以由历史走势中观察得知,在过去的走势中寻找此种假突破现象发生的次数,统计其发生天数,作为日后外汇投资操作策略停损点设置的参考。

更多文章

    ETF这11个缺陷,你不应忽视

    2019年1月22日

    对大大小小的投资者来说,交易所交易基金(ETF)都是一个很好的投资工具。这种受欢迎的基金与共同基金类似,但交易方式与股票类似。有的交易者希望扩大投资组合多样性,但又不希望增加管理投资所需的时间和精力,ETF已经成为这些交易者的热门选择。然而,在进入ETF领域之前,投资者需要意识到一些缺点。在本文中,我们将着眼于投资者在购买ETF之前应该意识到的一些潜在缺陷。良好的信息是投资者最重要的工具,认识到任何投资工具的风险和局限性总是很重要的,尤其是非常受欢迎的投资工具。继续读下去,看看你需要知道什么才能...

    icon 了解更多

    差价合约交易机会如何寻找

    2019年1月21日

    随着差价合约成为一种跨市场、跨资产的受欢迎交易方式,一些交易者,尤其是新手,可能会认为找到合适的机会将更加困难。 事实上,事实远非如此,这也是差价合约在日常交易中比重日益增长的另一个原因。一旦交易者开立账户并为入金,就可以在数千个市场进行差价合约交易。因为你从来没有真正被买卖标的资产,所以事情可能发展得非常快。   差价合约用途广泛 差价合约可用于许多不同的市场环境。当然,传统股票价格可以成为创建差价合约头寸的基础,但交易也可以基于指数的整体表现。考虑到货币对、各种大宗商品以及加密货币...

    icon 了解更多

    中美贸易战伤害了谁?

    2018年3月15日

    3月1日特朗普宣布将会专门针对进口钢铁和铝分别收取25%和10%关税,并且矛头直指中国,不但引得中国外交部门高度重视,也同样引得欧盟、日本、加拿大、墨西哥等多国重要领导人回应,宣称会因此对美国增加相应的关税,引得市场对贸易战发动的担忧。但随着事态发展,越多的相关数据浮出水面,显示出该对策对中国的影响较小,最大牵连方是正在与美国进行北美自由贸易协定的墨西哥和加拿大,还好事情发展到现在,3月8日特朗普如期的签署了增收关税的协议,但是墨西哥和加拿大却获得了罢免权,这是在煽动贸易战?或许更像是特朗普的谈...

    icon 了解更多

    外汇基本面:什么是贸易逆差?

    2018年3月15日

    贸易逆差(balance of trade deficit) 贸易逆差是一国在一定时期内(如一年、半年、一个季度、一个月等)出口贸易总值小于进口贸易总值,即贸易逆差。又称“入超”、“贸易赤字”。 影响: 当一个国家出现贸易逆差时,即表示该国外汇储备减少,其商品的国际竞争力削弱,该国在该时期内的对外贸易处于不利地位。大量的贸易逆差将使国内资源外流加剧,外债增加,影响国民经济正常有效运行。因此,政府应该设法避免出现长期的贸易逆差。 一国出现贸易逆差的主要原因是国内供给小于需求。下图为美国的贸易平衡图...

    icon 了解更多
查看更多

我们的社群

我们热爱分享,关注我们的社交媒体账号以了解INFINOX创新视野