差价合约(CFDs)是复杂的交易工具,杠杆的特性存在快速亏损的高风险。在与INFINOX交易差价合约时,72.6%的零售投资者账户存在亏损。 您应该认真考虑您是否理解差价合约的执行机制,以及您是否有能力承担亏损的高风险。

外汇风险管理计划的重要性_外汇交易及风险管理

无论刚进入外汇交易的新手,还是已经进行外汇交易多年的老手,都需要知道外汇风险管理在外汇投资中的重要性。外汇交易中每一个成功的外汇投资者都清楚自己愿意承担多少风险,能够承担多少风险。这些都是外汇保证金交易中最基本的。但是这个部分在外汇交易中却经常被忽视。
许多外汇交易者只担心能否正确入场,是否能盈利。他们简单的确定了在单个交易中能承受的损失后,就开始进行交易。如果我们在进行外汇交易的时候没有进行合理的外汇风险管理和资金管理细节,那么就说明你没有着眼于投资的长期回报。外汇风险管理不仅能够保护你,还可以是你外汇交易稳定盈利的后盾。

外汇风险管理

一、外汇风险管理如何去做
1.你想清楚需要多少外汇交易资金?
在外汇交易市场上,大家经常去讨论交易什么对象、何时去进行交易等等,但是几乎没人告诉我们,在每笔交易中,应当注入多少资本。外汇风险管理所解决的问题,事关我们在外汇市场的生死存亡。
投资额须限制在全部外汇交易资本的40%以内。也就是说外汇交易者投入市场的资金都不应该超过其总资本的一半。剩下部分外汇交易资金是用来保证在交易不顺手的时候或临时支用时有备而无患。
在单个外汇品种的市场上所投入的总资金必须限制在总资本的10%到15%以内。这一措施可以防止外汇投资者在一种外汇品种上注入过多的本金,从而避免在“一棵树上吊死”的危险。
单个外汇品种市场上的最大总亏损金额必须限制在总资本的5%以内。这个5%是指外汇交易者在交易失败的情况下,可以承受的最大亏损。在我们决定应该做多少单交易,以及应该把止损指令设置在多远以外时,这一点是我们极为重要的出发点。

2.市场会移动多少,而且我应该在哪里获利了结?
关于止盈点和止损点需要根据外汇交易者自身的交易计划进行提前规划和判断,外汇交易者可以用限价单(Limit Order)来制订在什么价位平仓来获利了结。如果你是卖空货币,MT4平台只允许将限价单定在比市价低的价位,因此这段价差就是你的获利空间。相反的,如果你是买入货币,MT4平台会允许你将限价单定在比市价高的价格。限价单可以帮助外汇交易者有原则的操盘。

3.我愿意承受多少损失,而且我应该在哪里认赔出场?
您可以用止损单(Stop/Loss Order)来订下平仓价位来认赔出场。如果你是卖空货币,我们的网上交易系统只允许您将止损单定在比市价高的价格。相反的,如果你是买入货币,我们的网上交易系统会允许您将止损单定在比市价低的价格。止损单会强制让您出场来控制风险,大部分的人对止损单有一种矛盾复杂的情结,因为没有人希望用止损单成交,然而有时您会很感激止损单,特别是当您发现您的逻辑控制了贪婪欲望的时候。

二、外汇交易资金损失
我们知道资金管理能使我们在长期交易中获利,但我们想向你展示一下事情的另一面。如果没有进行外汇风险管理、没有使用资金管理规则会发生什么事呢?
看看下面的例子:
在外汇交易中,我们总是寻找自己的优势。这也是外汇交易者开发一套完善的外汇交易系统的原因,如果你拥有了一个70%获利的交易系统是一个很不错的优势。但是你可能不知道,如果你连续在30个外汇交易中受损,而在接下来的70个交易里获利,你的交易系统仍是70%获利,但你要问问你自己,“在连续损失了30个交易后,你还能交易吗?”
这就是为什么风险管理、资金管理十分重要。不论你用什么系统,你可能会遭遇连败。只拿总资金的一小部分冒险,这是作为外汇交易者的你也应做的。

更多文章

    ETF这11个缺陷,你不应忽视

    2019年1月22日

    对大大小小的投资者来说,交易所交易基金(ETF)都是一个很好的投资工具。这种受欢迎的基金与共同基金类似,但交易方式与股票类似。有的交易者希望扩大投资组合多样性,但又不希望增加管理投资所需的时间和精力,ETF已经成为这些交易者的热门选择。然而,在进入ETF领域之前,投资者需要意识到一些缺点。在本文中,我们将着眼于投资者在购买ETF之前应该意识到的一些潜在缺陷。良好的信息是投资者最重要的工具,认识到任何投资工具的风险和局限性总是很重要的,尤其是非常受欢迎的投资工具。继续读下去,看看你需要知道什么才能...

    icon 了解更多

    差价合约交易机会如何寻找

    2019年1月21日

    随着差价合约成为一种跨市场、跨资产的受欢迎交易方式,一些交易者,尤其是新手,可能会认为找到合适的机会将更加困难。 事实上,事实远非如此,这也是差价合约在日常交易中比重日益增长的另一个原因。一旦交易者开立账户并为入金,就可以在数千个市场进行差价合约交易。因为你从来没有真正被买卖标的资产,所以事情可能发展得非常快。   差价合约用途广泛 差价合约可用于许多不同的市场环境。当然,传统股票价格可以成为创建差价合约头寸的基础,但交易也可以基于指数的整体表现。考虑到货币对、各种大宗商品以及加密货币...

    icon 了解更多

    中美贸易战伤害了谁?

    2018年3月15日

    3月1日特朗普宣布将会专门针对进口钢铁和铝分别收取25%和10%关税,并且矛头直指中国,不但引得中国外交部门高度重视,也同样引得欧盟、日本、加拿大、墨西哥等多国重要领导人回应,宣称会因此对美国增加相应的关税,引得市场对贸易战发动的担忧。但随着事态发展,越多的相关数据浮出水面,显示出该对策对中国的影响较小,最大牵连方是正在与美国进行北美自由贸易协定的墨西哥和加拿大,还好事情发展到现在,3月8日特朗普如期的签署了增收关税的协议,但是墨西哥和加拿大却获得了罢免权,这是在煽动贸易战?或许更像是特朗普的谈...

    icon 了解更多

    外汇基本面:什么是贸易逆差?

    2018年3月15日

    贸易逆差(balance of trade deficit) 贸易逆差是一国在一定时期内(如一年、半年、一个季度、一个月等)出口贸易总值小于进口贸易总值,即贸易逆差。又称“入超”、“贸易赤字”。 影响: 当一个国家出现贸易逆差时,即表示该国外汇储备减少,其商品的国际竞争力削弱,该国在该时期内的对外贸易处于不利地位。大量的贸易逆差将使国内资源外流加剧,外债增加,影响国民经济正常有效运行。因此,政府应该设法避免出现长期的贸易逆差。 一国出现贸易逆差的主要原因是国内供给小于需求。下图为美国的贸易平衡图...

    icon 了解更多
查看更多

我们的社群

我们热爱分享,关注我们的社交媒体账号以了解INFINOX创新视野